|
Tóm tắt:
|
Tính đến thời điểm hiện tại, EPS 2012 của CII đạt gần 3.700 đồng/cp, P/E chỉ khoảng 6,4 lần. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch năm 2013, EPS 2013 sẽ đạt từ 2.600-2.800 đồng/cp, P/E forward đạt 8,5 lần (chưa tính đến khả năng trái chủ TPCĐ thực hiện việc chuyển đổi tại mức giá khoảng 29.000 đồng/cp). Nếu tình hình kinh tế hồi phục và việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng được khuyến khích, VCBS tin rằng kết quả kinh doanh của CII sẽ có nhiều khả năng đạt cao hơn kế hoạch đề ra do đó EPS sẽ cao hơn mức 2.800 đồng/cp.
Trên cơ sở tổng hợp các yếu tố có thể tác động đến hoạt động SXKD và lợi nhuận năm 2013 của công ty, VCBS tiếp tục khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu CII.
|
|
|
|
|