|
Tóm tắt:
|
➢ Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP với tiềm năng tăng giá 11,9% và tỷ suất cổ tức 2,8%. Chúng tôi nâng giá mục tiêu 29,2% khi giá cổ phiếu đã tăng 23,5% từ báo cáo gần nhất.
➢ Động lực thay đổi giá mục tiêu đến từ điều chỉnh tăng dự phóng lợi nhuận năm 2025/26 và thay đổi giả định WACC
➢ P/E mục tiêu là 11,4 lần, tương đương mức trung bình 5 năm, phản ánh kỳ vọng của chúng tôi rằng VHC sẽ tăng trưởng ổn định bất chấp khó khăn thuế quan
|
|
|
|
|