|
Tóm tắt:
|
Tiềm năng tăng trưởng cao từ công ty liên doanh liên kết (CTCP Nhiệt điện Hải Phòng) sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho PPC về trung và dài hạn. Ngoài ra, hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp này có xu hướng cải thiện khi doanh nghiệp tiến tới đầu tư vào nâng cấp dây chuyền. Rủi ro tỷ giá có xu hướng giảm so với trước do tỷ giá JPY/VND giảm rất sâu trong năm vừa qua. FPTS ước tính, LNST của doanh nghiệp trong năm 2014 đạt 1.480 tỷ đồng, tương đương với EPS khoảng 4.537 đồng. Sử dụng phương pháp so sánh tỷ lệ với các doanh nghiệp trên thị trường, FPTS đưa ra mức giá 26.900 đồng cao hơn so với thị giá, vì vậy, FPTS đưa ra khuyến nghị MUA với mã cổ phiếu này.
|
|
|
|
|