Tóm tắt:
|
VCSC nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN với giá mục tiêu điều chỉnh là 95.700đ/cổ phiếu. Tất cả 5 giàn khoan của PVD sẽ được thuê theo hợp đồng trong năm 2014, trong đó, giá thuê ngày của 3 giàn khoan sẽ được tăng trong 6 tháng đầu năm. bên cạnh đó, có 6 giàn khoan cho thuê trong quý 1/2014 thay vì 3 như Quý 1/2013. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của giàn khoan cho thuê vẫn dưới 10% nhưng các hợp đồng mới có tác dụng tích cực đối với các dịch vụ liên quan đến giàn (có biên lợi nhuận gộp khoản 27%), với doanh thu tăng mạnh 85%. Vì các yếu tố này nên VCSC điều chỉnh dự báo, qua đó LNST 2014 tăng 7% (dự báo cũ là LNST giảm 5%).
|
|
|
|
|