|
Tóm tắt:
|
Công ty chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP mã cổ phiếu BAF với giá mục tiêu 35.600 đồng, upside +14,7% so với thị giá 31.050 đồng ngày 05/10/2026. Giá mục tiêu giảm 11,2% so với dự phóng trước, xác định bằng phương pháp kết hợp DCF 8 năm (36.176 đồng, 50%) và EV/EBITDA 13,9x (35.000 đồng, 50%). VNDIRECT dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 8.461 tỷ đồng (+67,9% YoY) và LNST đạt 675 tỷ đồng (+433,5% YoY); năm 2027 doanh thu đạt 13.709 tỷ đồng và LNST đạt 1.260 tỷ đồng (+86,6% YoY). P/E dự phóng 2026 đạt 19,0 lần. Động lực chính đến từ sản lượng heo thương phẩm tăng 63% YoY (~1,2 triệu con) và giá heo hơi tăng 5% YoY. Kế hoạch phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 9:1 giá 15.000 đồng trong đợt tới.
BAF: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 35,600 đồng/cổ phiếu
|
|
|
|
|