|
Tóm tắt:
|
• Chúng tôi điều chỉnh tăng 5,1% giá mục tiêu đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) lên 43.200 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu cao hơn phản ánh mức tăng 5% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2026-29 (lần lượt +8%/+3%/+6%/+5% cho các năm 2026/27/28/29), tác động tích cực từ việc cập nhật thời gian định giá mục tiêu sang giữa năm 2027, và tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ. Các yếu tố này bù đắp cho mức tăng 1 điểm % trong giả định lãi suất phi rủi ro, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng sau khi bán cổ phiếu quỹ và số dư tiền mặt thấp hơn.
|
|
|
|
|