|
Tóm tắt:
|
Dự báo 2015. Dù TRA đạt các mức tăng trưởng ấn tượng trong Q1/15, tuy nhiên cần lưu ý là do Q1/14 kết quả của công ty sụt giảm mạnh và bắt đầu hồi phục từ Q2/14. Do vậy, so với kế hoạch của công ty, dự báo của MBKE có phần thận trọng hơn với mức tăng trưởng doanh số khoảng 10% n/n, đạt 1.816 tỷ đồng. Lãi ròng theo đó ước tăng 19,2% n/n, đạt 173,9 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, EPS 2015 ước đạt 7.046 đồng/cp, tương đương với mức 11,4 lần PE, xấp xĩ mức bình quân ngành. MBKE duy trì khuyến nghị Nắm giữ TRA với giá mục tiêu 87.500 đồng.
|
|
|
|
|