Tóm tắt:
|
Định giá hấp dẫn. DHG là một trong những doanh nghiệp dược nội địa niêm yết đáng chú ý nhất trong điều kiện ngành dược hiện tại. Với công suất tăng thêm từ nhà máy mới và kênh phân phối hiện có, mặc dù trong điều kiện ngành nhiều khó khăn, BVSC đánh giá DHG vẫn giữ vững tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một con số trong các năm tới. Với P/E forward 2016 của DHG chỉ khoảng 9,7x lần thấp hơn trung bình ngành dược, BVSC đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu DHG với giá mục tiêu theo phương pháp định giá FCFF là 80.000 đồng/cp, cao hơn 16% so với mức giá đóng của ngày 18/11/2015.
|
|
|
|
|