HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank -HoSE:
VPB
) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 2 phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế.
Thứ nhất, VPBank muốn xin ý kiến về Phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (Chương trình Euro Medium Term Note). Mệnh giá trái phiếu là bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế.
Tổng giá trị phát hành của phương án này tối đa 1 tỷ USD. Kỳ hạn trái phiếu từ 3 đến 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho ngân hàng.
Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Tiếp đó, VPBank cũng xin ý kiến về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD.
Green Bond sẽ có kỳ hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Mục đích phát hành để tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
Năm 2018, VPBank đạt tổng doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017 và dẫn đầu khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, đồng thời ngân hàng cũng ghi nhận mức lợi nhuận cao kỷ lục gần 9.200 tỷ đồng.
Năm 2019, ngân hàng đặt kế hoạch doanh thu duy trì mức tăng 20%, tăng trưởng tín dụng trên dưới 15% theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng lên 9.500 tỷ đồng.
Lan Điền
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.