Công ty sẽ chào bán ra công chúng 700 tỷ đồng trái phiếu, không tài sản đảm bảo.
Lãi suất trái phiếu trong năm đầu tiên là 10%/năm, các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi.
Số tiền huy động để thanh toán các hợp đồng mua đường trong nội bộ, dự kiến thực hiện trong quý I/2021.
TTC Sugar (HoSE:
SBT
) vừa công bố phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 700 tỷ đồng trong 1 đợt chào bán. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 3 năm.
Lãi suất trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng). Đối với các kỳ tính lãi còn lại sẽ áp dụng lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,875% cộng với lãi suất tham chiếu bình quân kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank.
Ngày phát hành dự kiến trong quý I/2021. Số lượng đặt mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 20 tỷ đồng và nhà đầu tư tổ chức là 250 tỷ đồng.
Toàn bộ số vốn huy động được sẽ dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường với công ty Thành Thành Công Gia Lai (288,4 tỷ), thanh toán các hợp đồng mua đường với công ty Đường Biên Hòa – Ninh Hòa (205,8 tỷ) và thanh toán các hợp đồng mua đường với công ty Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai (205,8 tỷ).
Tính đến 30/9, công ty có tổng nguồn vốn hơn 18.400 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính là 8.617 tỷ đồng, trong đó vay trái phiếu tổng cộng 1.295 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có gần 153 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.