Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, CTCP Phát triển Thành phố Xanh đã phát hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Tất cả đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản theo quy định tại các hợp đồng bảo đảm.
Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, trả lãi 3 tháng/lần, ngày phát hành là 29/5. Lãi suất áp dụng cố định kể từ ngày phát hành đến hết ngày 31/12/2020 là 9,5%. Các kỳ tính lãi tiếp theo được xác định bằng tổng của biên độ 2,3%/năm và lãi suất tiết kiệm thường và tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy của khách hàng cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng (áp dụng với giá trị tiền gửi trên 50 tỷ đồng) của VPBank tại ngày xác định lãi suất.
Toàn bộ lượng trái phiếu trên được nhà đầu tư tổ chức trong nước mua. VPBank là đại lý quản lý tài sản đảm bảo và các tài khoản. Chứng khoán KB là tổ chức tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký.
Phát triển Thành phố Xanh thành lập năm 2017, có trụ sở tại Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Công ty có vốn điều lệ 6.850 tỷ đồng và là công ty con của Vinhomes (HoSE:
VHM
) với tỷ lệ nắm giữ 90% vốn.
Phát triển Thành phố Xanh được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện (Vinhomes Grand Park). Dự án tọa lạc tại quận 9, TP HCM với tổng diện tích hơn 270 ha, gồm 4 phân khu chính là 4 phân khu là Rainbow, Origami, Manhattan và Oasis. Quy mô của dự án theo công bố có 71 tòa với 40.000 căn hộ cao tầng và 1.700 sản phẩm thấp tầng, đồng thời bao gồm công viên phức hợp 36 ha, gồm 15 khu vực thành phần, sân BBQ, sân golf...
Đầu tháng 4/2019, dự án này được công ty dùng làm tài sản đảm bảo để phát hành 10 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo lãnh thanh toàn. Kỳ hạn trái phiếu 12 tháng, trả lãi 3 tháng/lần. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,8%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng của 3,62% và lãi suất tham chiếu được xác định bởi Chứng khoán Kỹ thương cho kỳ tính lãi đó.
Đến tháng 10/2019, Vinhomes chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần trong công ty Đầu tư Xây dựng Thái Sơn cho Phát triển Thành Phố Xanh. Đầu tháng 3 năm nay, Vingroup đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VinHomes IZ sang cho các công ty con là Vinhomes và Phát triển Thành phố Xanh.