Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, VinCommerce đã phát hành 1.502,69 tỷ đồng thông qua 4 lô trái phiếu. Tất cả đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Nghĩa vụ thanh toán của VinCommerce được bảo lãnh vô điều kiện và không huỷ ngang bởi Tập đoàn Masan. Tài sản đảm bảo là các cổ phần được phát hành bởi VinCommerce được sở hữu bởi CTCP Phát triển Thương mại và dịch vụ VCM - công ty sở hữu 100%.
Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, trả lãi 3 tháng/lần, lãi suất 4 kỳ đầu tiên là 9,9%/năm. Đối với kỳ tính lãi thứ 5 đến thứ 8 lãi suất là 10,9%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ 9 trở đi, lãi suất bằng tổng của lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó và biên độ 3,9%/năm. Lãi suất tham chiếu được xác định bằng trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương bằng VND do VPBank, VietinBank – chi nhánh TP Hà Nội, Vietcombank – Sở Giao dịch, Agribank – Sở Giao dịch và BIDV – chi nhánh Sở Giao dịch công bố tại ngày xác định lãi suất.
Cuối năm ngoái, Vingroup (HoSE:
VIC
) và Tập đoàn Masan (HoSE:
MSN) gây chú ý với thương vụ trong lĩnh vực bán lẻ khi quyết định sáp nhập Công ty VinCommerce, Công ty VinEco với Công ty Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer Holdings) để thành lập tập đoàn hàng tiêu dùng và bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Theo đó, Masan Group sẽ thành lập một pháp nhân mới trong năm 2020 sở hữu 83,74% tổng số cổ phần của VCM và 85,7% vốn Masan Consumer Holdings. Masan Group là công ty mẹ sở hữu 70% cổ phần và phát hành quyền chọn cho các bên bán VCM nắm giữ tổng cộng 30%. Các bên bán ở đây gồm Vingroup (64,3%) và các nhà đầu tư khác 19,44%.
VCM nắm giữ 100% VinCommerce - công ty sở hữu chuỗi VinMart, VinMart+ và VinEco. Còn Masan Consumer Holdings sở hữu Masan Consumer (UPCoM:
MCH) và công ty bia Masan Brewery. Ngoài sở hữu của Masan Group, Singha Asia Holding nắm giữ 14,3% còn lại của Masan Consumer Holdings.
Quý I, VinCommerce ghi nhận doanh thu đạt 8.709 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận lỗ 897 tỷ đồng. Biên EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) cải thiện từ mức âm 9,1% lên âm 5,1%. Masan Group đặt mục tiêu hòa vốn EBITDA tại VinCommerce trong năm nay.