Doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành 6,5 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán tối đa 20 triệu cổ phiếu.
Trong giai đoạn 2020-2024, Rạng Đông đề ra mục tiêu lợi nhuận tăng từ 71 tỷ lên 135 tỷ đồng.
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 tổ chức vào ngày 30/12, cổ đông Công ty Rạng Đông Holding (HoSE:
RDP
) đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 16% lượng cổ phiếu đang lưu hành để tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển.
Vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 410 tỷ đồng lên 476,4 tỷ đồng. Thời gian phân phối dự kiến trong quý I hoặc II.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Cổ phiếu
RDP đang được giao dịch ở vùng giá 8.000 đồng/cp, gần như đi ngang trong vòng 3 tháng qua.
Ngoài ra, cổ đông công ty cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tổng giá trị 300 tỷ đồng cho đối tác chiến lược, kỳ hạn 3 năm. Mục tiêu huy động vốn là rót 200 tỷ cho Công ty Rạng Đông Healthcare, 100 tỷ cơ cấu lại khoản nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021-2022.
Như vậy, tổng số vốn doanh nghiệp muốn huy động từ phát hành cổ phiếu và trái phiếu là 500 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, trong giai đoạn 5 năm 2020-2024, Rạng Đông đề ra mục tiêu doanh thu tăng từ 1.828 tỷ đồng lên 2.528 tỷ đồng, lãi tăng từ 70,7 tỷ đồng lên 134,8 tỷ đồng.
Cuối cùng, đại hội cũng thông qua phương án sáp nhập Công ty Rạng Đông Films và Công ty Trading Rạng Đông vào Công ty Rạng Đông Holding. Việc sáp nhập đảm bảo cho công ty được nhập khẩu, sản xuất, phân phối và tăng cường mối liên kết hợp tác các nhà phân phối, bán lẻ…
Rạng Đông Holding đang sở hữu 99,9% vốn Rạng Đông Films và sở hữu 51% vốn Trading Rạng Đông.
Cổ đông ủy quyền HĐQT soạn thảo và thông qua hợp đồng sáp nhập, thời điểm sáp nhập chậm nhất 30/9.