DIC Corp liên tục huy động vốn từ nhiều nguồn trái phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ESOP thời gian qua.
Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn 20.000-30.000 tỷ giai đoạn 2021-2025, riêng 2021 hơn 9.400 tỷ đồng.
Liên tục huy động vốn
DIC Corp (HoSE:
DIG
) đang tích cực triển khai các phương án huy động vốn từ nhiều nguồn như bán trái phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu ESOP. Doanh nghiệp vừa bán thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo cho HDBank. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi được trả định kỳ 6 tháng. Lãi suất cố định 11%/năm cho năm đầu tiên, các năm sau bằng tổng lãi suất tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân của HDBank cộng 4,25%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm.
Đây là kết quả phát hành trái phiếu đợt 1. Doanh nghiệp muốn vay khoảng 3.500 tỷ đồng trái phiếu, trong đó 1.000 tỷ bổ sung vốn lưu động và 2.500 tỷ đồng bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Song song với đó, DIC Corp triển khai phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu, giá 20.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 1.500 tỷ đồng sẽ dùng đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Có 6 nhà đầu tư tham gia mua gồm 2 tổ chức và 4 cá nhân. Trong đó, cổ đông lớn Đầu tư Phát triển Thiên Tân đăng ký mua nhiều nhất 38 triệu đơn vị; Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường và nhà đầu tư Cao Văn Vũ mua mỗi người 10 triệu.
Trước đó, DIC Corp vừa phát hành xong 15 triệu cổ phiếu ESOP giá 15.000 đồng/cp thu về 225 tỷ đồng. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Tổng giám đốc, con gái Chủ tịch HĐQT mua 11 triệu đơn vị.
Bên cạnh huy động tiền từ kênh trái phiếu, chào bán cổ phiếu thì cổ đông DIC Corp cũng đã duyệt hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2021 là 3.865 tỷ đồng, riêng đầu tư khu đô thị mới Bắc Vũng Bên Tàu 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo dự kiến chỉ vay 1.894 tỷ đồng, gồm 1.128 tỷ đồng để đền bù giải phóng mặt bằng và nộp một phần tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
Tại thời điểm cuối quý II, đơn vị có khoản vay ngắn hạn 910 tỷ đồng, tăng thêm 220 tỷ; nợ vay dài hạn 868 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Chủ yếu là các khoản vay ngân hàng trả lãi suất 6,4% đến 11% mỗi năm. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 37%.
Theo kế hoạch được thông qua từ kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, nhu cầu vốn đầu tư năm nay của DIC Corp lên đến 9.436 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu là 2.191 tỷ đồng và Khu đô thị du lịch Long Tân là 1.695 tỷ đồng. Năm trước, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư với tổng vốn 9.166 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch năm và gấp 3,8 lần thực hiện 2019. Song, chỉ 2.180 tỷ để phát triển dự án và 6.987 tỷ để đầu tư tài chính.
Đơn vị: tỷ đồng
Dồn tiền cho 2 đại dự án có tổng đầu tư 23.600 tỷ đồng
Có thể thấy một điều là DIC Corp đang dồn tiền cho 2 dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu và Khu đô thị du lịch Long Tân. Cả 2 dự án đều được phê duyệt đầu tư từ năm 2017 với mức vốn hơn 4.000 tỷ đồng nhưng bị kéo dài khiến chi phí đầu tư đội lên cao.
Cụ thể, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu có diện tích 90,5 ha tại phường 12, TP Vũng Tàu, tổng mức đầu tư xây dựng sau thuế 4.029 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng mạnh, lãnh đạo DIC Corp đã điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 11.300 tỷ đồng, vốn tự thu xếp 6.217 tỷ và vốn vay tín dụng thương mại 4.755 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến doanh thu từ dự án có thể đạt 23.529 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9.227 tỷ đồng, tỷ suất doanh lợi nội tại (IRR) đạt 43%.
Tương tự, dư án Khu đô thị du lịch Long Tân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích 331,9 ha. Tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.752 tỷ đồng nhưng sau đó được nâng lên 12.618 tỷ đồng, thời gian hoàn thành xây dựng dự kiến quý IV/2026. Doanh nghiệp cho biết hiệu quả kinh tế toàn dự án đạt được rất cao với tổng diện tích quyền sử dụng đất được phép chuyển nhượng là 153,9 ha, tổng doanh thu 28.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11.230 tỷ đồng, IRR của dự án 28,01%, thời gian thu hồi vốn hơn 3 năm từ ngày khởi công hạ tầng kỹ thuật (từ năm 2021).
Theo cập nhật mới nhất, doanh nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 120/332 ha dự án Long Tân, giai đoạn 1 là 60,4 ha trên 82,11 ha. Đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để có thể khởi công giai đoạn 1 trong quý IV/2021. Thông tin từ DIC Corp cho biết, hiện dự án được rất nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm, muốn hợp tác dưới dạng các dự án cấp 2 hoặc cùng đầu tư xây dựng toàn bộ.
Phối cảnh dự án Long Tân. Nguồn: DIC Corp
Ẩn số dự án Trung tâm thành phố mới Nhơn Trạch hơn 52.000 tỷ đồng
Giai đoạn 2021-2025, DIC Corp muốn huy động trên 30.000 tỷ đồng cho nhu cầu phát triển. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến vay các định chế tài chính trên 20.000 tỷ đồng qua hình thức vay tín dụng trung dài hạn, phát hành trái phiếu. Đồng thời, vốn chủ sở hữu được nâng lên 15.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, gấp đôi hiện tại (nếu phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ thì vốn điều lệ của đơn vị tăng lên gần 5.000 tỷ đồng).
DIC Corp cũng công bố danh mục 20 dự án lớn với tổng đầu tư trên 114.000 tỷ đồng cho giai đoạn 5 năm 2021-2025. Trong đó, đáng chú ý là dự án Trung tâm thành phố mới Nhơn Trạch quy mô 565 ha với tổng mức đầu tư 52.032 tỷ đồng. Dự án được tỉnh Đồng Nai cấp phép cho Công ty TNHH Berjaya Leisure (Cayman) thuộc Tập đoàn Berjaya của Malaysia đầu tư từ 2009. Nhưng vì chủ đầu tư không triển khai dự án nên cuối năm 2012 UBND tỉnh đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án. Sau đó, tỉnh kêu gọi đầu tư và DIC Corp được đồng ý là nhà đầu tư đề suất. Theo kế hoạch ban đầu, đơn vị sẽ liên kết với Công ty cổ phần Him Lam để đầu tư, song quá trình theo đuổi từ 2018 đến nay chưa có thông tin thêm.
Dự án Khu đô thị Long Tân đã được điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên 12.618 tỷ đồng. Nguồn: DIC Corp
Chiến lược giai đoạn 5 năm tới, DIC Corp tập trung vào 2 lĩnh vực mũi nhọn là đầu tư phát triển bất động sản (BĐS) và đầu tư tài chính. Với mảng BĐS, doanh nghiệp ưu tiên phát triển 3 dòng sản phẩm là khu đô thị, BĐS du lịch nghỉ dưỡng và BĐS công nghiệp. Hiện, đơn vị mới phát triển dòng sản phẩm khu đô thị và BĐS du lịch nghỉ dưỡng, lãnh đạo tiết lộ đang nghiên cứu đầu tư một số dự án BĐS công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và một số địa phương ở khu vực phía Bắc.
DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu lũy kế giai đoạn 201-2025 đạt 27.250 tỷ đồng và tạo ra 7.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Riêng năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện 2020; lợi nhuận trước thuế tăng 61% lên 1.444 tỷ đồng.
Kế hoạch lợi nhuận năm nay dựa trên nguồn thu từ chung cư Vũng Tàu Gateway, Khu phức hợp Cap Saint Jacques – giai đoạn I, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng 31 ha đất tại dự án Khu đô thị sinh thái Đại Phước.
Nửa đầu năm, doanh thu ghi nhận 1.133 tỷ đồng, thực hiện 39% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế 117 tỷ đồng, thực hiện 8% kế hoạch.