Doanh nghiệp dự kiến chào bán 8 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu.
Đơn vị phát hành thêm 4 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2020.
Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 80 tỷ lên 200 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế gấp 4,3 lần cùng kỳ, đạt gần 31 tỷ
CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX:
BNA
) dự kiến chào bán 8 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100%. Với giá chào bán là 20.000 đồng/cp, doanh nghiệp có thể huy động 160 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho mục đích thuê đất, đầu tư xây dựng nhà máy; mua sắm máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian từ 15/10 đến 1/11 và cổ phiếu không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 15/10 đến 5/11.
Song song với đó, Bảo Ngọc còn phát phát hành thêm 2,4 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ thực hiện 30% và 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Như vậy, Bảo Ngọc sẽ phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2020 (hơn 66 tỷ đồng).
Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả kinh doanh năm ngoái với gần 597 tỷ doanh thu thuần và hơn 32 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt gấp 2 và 3 lần thực hiện năm 2019. Bảo Ngọc cho biết kết quả này đến từ việc đưa sản phẩm vào phân phối các siêu thị lớn như AEON, Bách Hóa Xanh, Circle K… cũng như chi nhánh miền Nam đi vào hoạt động ổn định.
Nửa đầu năm nay, công ty tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh thu gấp 4 lần cùng kỳ, đạt 526 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng gấp 4,3 lần lên gần 31 tỷ, trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 29 tỷ đồng.
Tính chung đợt này, Bảo Ngọc dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ tăng 150% từ 80 tỷ lên 200 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán và nhận cổ phiếu phát hành thêm là 8/10.
Trên thị trường, giá cổ phiếu
BNA đang giao dịch quanh vùng 64.000 đồng/cp, gấp hơn 3 lần giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên từ tháng 10 năm ngoái.
Diễn biến giá BNA từ ngày giao dịch đầu tiên 12/10/2020 đến nay. Ảnh: Tradingview
Tiền thân doanh nghiệp là tiệm bánh ngọt Bảo Ngọc được thành lập năm 1986. Công ty chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân vào năm 1994 và chính thức đổi tên thành CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc vào tháng 2/2017.
Ngành nghề sản xuất chính là kinh doanh bánh ngọt khi chiếm trên 98% tổng doanh thu. Sản phẩm bao gồm có 3 loại bánh chính là bánh tươi, bánh khô và bánh trung thu được phân phối tại hơn 36.000 điểm bán trên 42 tỉnh thành trong cả nước. Ngoài ra, sản phẩm công ty cũng được xuất khẩu sang thị trường quốc tế như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc...
Doanh nghiệp đặt mục tiêu nằm top 3 thị phần và doanh số bánh tươi toàn quốc giai đoạn 2021-2022. Đến năm 2023, đơn vị sẽ đứng đầu về thương hiệu, thị phần và doanh số bánh tươi Việt Nam.
Ngoài mảng bánh, Bảo Ngọc còn kinh doanh hạt điều thông qua sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công ty Xuất nhập khẩu Thành Nam và còn cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng.