Công ty sẽ chào bán 199,5 triệu cổ phiếu với giá 12.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 34% so với thị giá hiện nay.
Vốn huy động dự kiến hơn 2.550 tỷ đồng cho 2 dự án nhà ở tại Hải Phòng.
Việc phát hành thực hiện ngay sau khi bán xong cổ phiếu quỹ và thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
HĐQT Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE:
TCH
) vừa thông qua nghị quyết về phương án sử dụng vốn chi tiết cho đợt tăng vốn điều lệ năm 2021.
Theo kế hoạch tăng vốn đã được ĐHCĐ thường niên thông qua hồi giữa tháng 5, công ty dự kiến phát hành tổng cộng 219 triệu cổ phiếu bao gồm 19,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán 199,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng tỷ lệ phát hành thêm tương đương 54,88% vốn điều lệ công ty.
Giá chào bán dự kiến 12.800 đồng/cổ phiếu. Mức này hiện thấp hơn 34% so với thị giá
TCH kết phiên 15/7.
Số tiền công ty dự kiến thu về từ đợt chào bán này là 2.554 tỷ đồng trong đó 1.800 tỷ đồng huy động cho dự án Hoàng Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và 754 tỷ đồng cho dự án Hoàng Huy – Sở Dầu tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Kế hoạch sử dụng vốn cho đợt chào bán. Nguồn: TCH
Thời gian giải ngân vốn dự kiến trong vòng 3 năm kể từ 2021 đối với dự án Hoàng Huy Commerce. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án Hoàng Huy – Sở Dầu đã được triển khai từ năm 2020, với tổng vốn đầu tư 1.560 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh, trong trường hợp không huy động đủ 100% số tiền dự kiến, công ty sẽ ưu tiên vốn huy động được cho dự án Hoàng Huy – Sở Dầu.
Tại ĐHCĐ thường niên tháng 5 rồi, ban lãnh đạo cũng cho biết kế hoạch tăng vốn sẽ thực hiện sau khi công ty bán xong 9,7 triệu cổ phiếu quỹ và thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với số lượng hơn 15 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 3.991 tỷ đồng lên 6.180 tỷ đồng.
Đầu tháng 6 này, doanh nghiệp đã hoàn tất bán ra toàn bộ 9.722.450 cổ phiếu quỹ với giá bán bình quân 23.042 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về hơn 224 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 5, HĐQT công ty cũng đã thông qua nghị quyết thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo đề nghị của nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc. Theo đó, Tài chính Hoàng Huy dự kiến phát hành 15 triệu cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi cho hai nhà đầu tư là Shinhan - CoreTrend Global Fund 1 và ShinhanBank Co., Ltd trong tháng 7. Sau khi chuyển đổi thành công, nhóm cổ đông Hàn Quốc sẽ sở hữu 9% công ty.
Tính đến 19/4/2021, ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT sở hữu 40,8% cổ phần, bà Nguyễn Thị Hà (vợ ông Hạ) là thành viên HĐQT sở hữu 5,1% vốn.
Năm 2021, Tài chính Hoàng Huy lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng giảm 9,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ mức năm ngoái với 1.028 tỷ đồng. Kế hoạch đến năm 2023, công ty dự kiến doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.080 tỷ đồng.