Chứng khoán An Phát dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 36 tháng.
Lãi suất không vượt quá 11,55%/năm, trả lãi 3 tháng/lần.
Số tiền huy động để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ và bổ sung vốn lưu động.
Nghị quyết HĐQT Chứng khoán An Phát (HoSE:
APG
) thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Lãi suất không vượt quá 11,55%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.
Thời gian phát hành được chia làm hai đợt. Đợt 1 dự kiến trong tháng 7 với giá trị phát hành 120 tỷ đồng, tương đương 12.000 trái phiếu. Đợt 2 dự kiến vào tháng 12 với giá trị phát hành 80 tỷ đồng, tương đương 8.000 trái phiếu.
Công ty chứng khoán huy động vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (50 tỷ đồng), tự doanh chứng khoán (90 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (60 tỷ đồng).
Nguồn: Chứng khoán An Phát
Ngoài huy động vốn từ kênh trái phiếu, Chứng khoán An Phát cũng muốn tăng vốn qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày 22/6, công ty đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua hơn 39,1 cổ phiếu với tỷ lệ 100% (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu
APG đang dao động quanh mức giá 10.600 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua từ ngày 29/6 đến 19/7. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần
Toàn bộ số tiền huy động sau khi chào bán cổ phiếu cũng sẽ được dùng để tăng vốn hoạt động, trong đó 200 tỷ đồng sử dụng cho nghiệp vụ tự doanh và 140 tỷ đồng được dùng cho nghiệp vụ giao dịch ký quỹ.
Mới đây, doanh nghiệp vừa phát hành thêm 5,1 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15 cổ phiếu mới). Qua đó, vốn điều lệ được nâng lên hơn 391 tỷ đồng.
Tính đến 31/3, Chứng khoán An Phát có gần 4,4 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 27% tổng nợ. Doanh nghiệp không có khoản vay và nợ thuê tài chính. Phần lớn nợ của doanh nghiệp là các khoản phải nộp Nhà nước và thuế (chiếm 44%, hơn 7 tỷ đồng), bên cạnh các khoản phải trả khác.