SHS dự kiến phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 5% và chào bán 103,6 triệu cổ phiếu giá 13.500 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50%.
Công ty cũng phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP giá 12.000 đồng/cp.
Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 3.250 tỷ đồng.
Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) vừa thông báo 24/8 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành gần 114 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 55%.
Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2020 (gần 223 tỷ đồng). Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
Song song, SHS cũng sẽ chào bán hơn 103,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 13.500 đồng/cp, tương đương số tiền huy động dự kiến khoảng 1.399 tỷ đồng. Trên thị trường, giá SHS ở mức 45.800 đồng/cp đóng cửa phiên 11/8.
Nguồn; Tradingview
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 31/8 đến 28/9. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 31/8 đến 4/10.
Với số tiền thu được từ đợt chào bán, công ty cho biết sẽ dùng 40% để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; 40% cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường; 20% còn lại được dùng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu.
Nguồn: CBTT
Ngoài ra, công ty còn phát hành 4 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, tương đương 1,93% lượng cổ phần đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Với giá chào bán 12.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự kiến sử dụng toàn bộ 48 tỷ đồng huy động cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính và bảo lãnh phát hành.
Như vậy, SHS dự kiến phát hành gần 118 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. Qua đó, vốn điều lệ gấp hơn 1,5 lần lên hơn 3.250 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, sau khi UBCKNN chấp nhận.
Tháng 4 vừa qua, HĐQT cũng thông qua phương án phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 1-2 năm. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh trái phiếu Chính phủ của SHS. Trái phiếu dự kiến phát hành trong 3 đợt từ quý II đến quý IV năm nay, mỗi đợt 500 tỷ đồng.
Tính đến 30/6, SHS không có nợ vay tài chính dài hạn nhưng nợ vay ngắn hạn lên đến 2.284 tỷ đồng, gấp gần 3 lần giá trị đầu năm. Trong đó, hơn 65% đến từ khoản vay Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) với lãi suất 5-8,5%/năm, còn lại là vay ngân hàng khác với lãi suất 4.6-7,1%/năm. Ngoài ra, công ty chứng khoán còn 900 tỷ đồng vay từ kênh trái phiếu, riêng khoản vay trái phiếu dài hạn là 750 tỷ đồng, lãi suất 8,3-8,8%/năm.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu hoạt động quý II đạt 595 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 145,7 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ; dư nợ cho vay margin cuối quý II đạt mức 4.333 tỷ đồng, tăng 143% so với đầu năm và tăng 82% so với cuối quý I. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 384 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.188 tỷ đồng, tăng 51% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 722 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần cùng kỳ và hoàn thành 96% kế hoạch cả năm.