Nam Long dự kiến huy động 2.010 tỷ đồng sau khi phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu.
Vốn điều lệ Nam Long dự kiến tăng lên 3.452,7 tỷ đồng.
Số tiền huy động dự kiến để nhận chuyển nhượng dự án PG Hải Phòng và tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari – Lô F.
Nghị quyết HĐQT Đầu tư Nam Long (HoSE:
NLG
) vừa thông qua giá phát hành 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá 33.5000 đồng/cp, tương đương số tiền huy động dự kiến đạt 2.010 tỷ đồng. Cổ phiếu
NLG đóng cửa phiên ngày 16/8 tại mức 43.500 đồng/cp, cao hơn 30% giá phát hành riêng lẻ.
Ảnh: Tradingview
Vào đầu tháng 6, HĐQT đã chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ này với mức giá dự kiến trong khoảng từ 30.800 đồng đến 37.600 đồng/cp. Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Sau khi phát hành, vốn điều lệ Nam Long dự kiến tăng lên 3.452,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tổng tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất và đầu tư vào dự án Akari. Cụ thể, dự kiến 200 tỷ đồng được góp vốn vào Công ty con để Công ty con nhận chuyển nhượng dự án PG Hải Phòng và 1.800 tỷ đồng sẽ dùng để tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari – Lô F.
Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh phương án đầu tư để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và cân nhắc đến phương án vay lưu động từ ngân hàng.
Theo danh sách nhà đầu tư dự kiến từng được công bố trước đó, doanh nghiệp sẽ chào bán cho khoảng 9 nhà đầu tư, trong đó có nhiều quỹ ngoại thuộc nhóm Dragon Capital, PYN Elite, KIM Vietnam Growth Equity Fund thuộc KIM… Ngoài ra, Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) cũng xuất hiện trong danh sách, tuy nhiên lãnh đạo Gelex từng chia sẻ Gelex và Nam Long có tìm hiểu hợp tác nhưng chưa có quyết định đầu tư chính thức.
Về kế hoạch tăng vốn, HĐQT Nam Long cũng trình cổ đông phương án phát hành 23,9 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương 10% vốn điều lệ tại thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và đã được Đại hội thông qua. Dự kiến việc phát hành sẽ được thực hiện trong năm nay, sau khi được UBCKNN chấp thuận.