Louis Capital dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp.
Vốn điều lệ gấp hơn 2 lần, lên gần 573 tỷ đồng.
Với số tiền huy động từ đợt phát hành, doanh nghiệp dự kiến chi 200 tỷ đồng để mua cổ phiếu APG
.
Louis Capital (tên cũ: Xây dựng và Đầu tư Trường Giang - HoSE:
TGG) vừa công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 6/9 với một số nội dung đáng chú ý.
Cụ thể, HĐQT trình cổ đông phương án chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thay cho kế hoạch phát hành riêng lẻ 28 triệu đơn vị trình cổ đông vào cuối tháng 6. Vốn điều lệ dự kiến gấp hơn 2 lần lên gần 573 tỷ đồng.
Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành trong năm nay, sau khi UBCKNN chấp thuận.
Với giá chào bán 15.000 đồng/cp, số tiền thu về là 450 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng 200 tỷ đồng để mua cổ phần CTCP Chứng khoán
APG (HoSE:
APG); 100 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC và 150 tỷ đồng còn lại sử dụng cho mục đích đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời Suối Tiên.
Đóng cửa phiên giao dịch 16/8, cổ phiếu
APG có mức giá 12.300 đồng/cp. Tạm tính theo thị giá này, Louis Capital có thể mua được hơn 16 triệu đơn vị
APG, tương đương 22% lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Nguồn: CBTT
Ngoài ra, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua việc mua lại 10,5 triệu cổ phần chuyển nhượng, tương đương 95,5% vốn tại CTCP Golden Paddy với giá 105 tỷ đồng. Mục đích nhận chuyển nhượng là để đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống nhà máy sản xuất gạo tại các tỉnh miền Tây. Golden Paddy có trụ sở tại An Giang, hoạt động kinh doanh chính là xay xát và sản xuất bộ thô.
Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch chi 67 tỷ đồng để mua toàn bộ nhà, đất tại 678 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM với diện tích hơn 460 m2 để đầu tư kinh doanh.
Louis Capital là đơn vị chuyên thi công xây lắp các công trình dân dụng, khu du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở hạ tầng. Trong quá trình phát triển, công ty mở rộng thêm ngành nghề khác như kinh doanh vật liệu xây dựng, thực hiện các dự án chăn nuôi gia súc, đầu tư bảo tồn phát triển rừng…
Năm nay, kế hoạch kinh doanh với doanh thu 70 tỷ đồng, gấp 7 lần thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 2 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 43 tỷ năm ngoái.
Công ty cho biết hoạt động mang lại nguồn thu chính là xây lắp và thi công công trình chưa phát sinh trong quý I do một số công trình cũ chưa tiến hành nghiệm thu, cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, đầu năm nay, giá cả vật liệu xây dựng có nhiều biến động thất thường, đặc biệt giá thép xây dựng biến động mạnh, nên doanh nghiệp không phát sinh doanh thu thương mại.
Theo đó, kết quả kinh doanh nửa đầu năm chủ yếu đến từ quý II với doanh thu gần 18 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ, phần lớn là doanh thu bán hàng hóa nguyên vật liệu và dịch vụ xây lắp. Tuy nhiên giá vốn chiếm gần hết doanh thu nên lãi gộp còn khoảng 390 triệu đồng. Nhờ hoàn nhập dự phòng gần 43 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế đạt 42,6 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 4 tỷ đồng cùng kỳ và gấp 21 lần kế hoạch năm. Với kết quả bán niên này, công ty thoát lỗ lũy kế và có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý II là hơn 7,8 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6, công ty có gần 91 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, chiếm 30% tổng tài sản, trong khi đầu năm chỉ có hơn 769 triệu đồng tiền mặt. Doanh nghiệp không đầu tư chứng khoán kinh doanh, tuy nhiên góp vốn gần 92 tỷ đồng vào các đơn vị liên doanh liên kết và tổ chức khác.
Nguồn: BCTC quý II
Từ ngày 7/6, cổ phiếu
TGG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát khiến cổ phiếu chỉ giao dịch vào phiên chiều. Tuy nhiên, hai ngày sau khi bị hạn chế giao dịch,
TGG đã được chấp thuận giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu
TGG đã tăng trần 6 phiên liên tiếp, nâng thị giá lên 17.250 đồng/cp, gấp 17 lần đầu năm. Trước đó, mã chứng khoán này đã có chuỗi 11 phiên tăng trần liên tiếp từ 21/6 đến 5/7, đưa giá cổ phiếu gấp đôi lên 11.750 đồng/cp.
Tại ngày 21/6, Louis Agro đã mua gần 1,4 triệu cổ phiếu
TGG, tương đương 5,11% vốn từ ông Đỗ Thành Nhân. Sau đó vào ngày 5/7, tổ chức này tiếp tục mua thêm 151.800 cổ phiếu
TGG để nâng lượng nắm giữ lên gần 1,8 triệu đơn vị, ứng với 6,44% vốn. Sau khi Louis Argo trở thành cổ đông lớn, Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đổi tên thành Louis Capital, qua đó chính thức tham gia hệ sinh thái "Louis".
Theo kế hoạch, Louis Agro cũng đổi tên thành Louis Holdings để quản trị và kiểm soát các công ty như AGM (nông nghiệp),
TGG (đầu tư),
BII (bất động sản) và công ty chứng khoán (tài chính, chứng khoán) trong hệ sinh thái.
Do đó, Louis Holdings (HNX:
BII) đã được chuyển thành Louis Land và lấy bất động sản để làm trọng tâm phát triển. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, giai đoạn đầu đơn vị sẽ đặt bất động sản khu công nghiệp làm trọng tâm để tận dụng quỹ đất hiện có, giai đoạn tiếp theo sẽ phát triển bất động sản thương mại, dịch vụ.
Diễn biến giá cổ phiếu TGG. Ảnh: Tradingview