|
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PVE của Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí với mức định giá 9.100 đồng/cp với mục tiêu trung và dài hạn, trên cở sở:
- PVE có bề dày lịch sử hoạt động trên 15 năm chuyên ngành tư vấn thiết kế và thi công các công trình dầu khí.
- Công ty là đơn vị duy nhất trong PVN hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế
- Nguồn công việc ổn định giúp hoạt động kinh doanh của PVE có thể tăng trưởng trong 3 năm tới.
- Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
- Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2017 đạt 15,06 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2016
- PVE là cổ phiếu có lợi suất cổ tức cao, giá trị cổ phiếu đang thấp hơn nhiều so với bookvlue.
|