|
Tóm tắt:
|
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng năm 2019 sẽ là của POW nhờ 1) Nguồn cấp khí mới từ mỏ Phong Lan Dại, đảm bảo khí tự nhiện phục vụ phát điện cho Nhà máy Nhơn Trạch 1&2, 2) Sản lượng điện sản xuất cao hơn từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, 3) Nhà máy điện Cà Mau 1&2 sẽ được khấu hao gần như hoàn toàn. Lợi nhuận ròng ước tính sẽ tăng vọt 79.1% n/n lên 3,676 tỷ đồng Chúng tôi định giá cổ phiếu POW là 18,600 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019; Tổng lợi nhuận dự kiến là 23.9% (bao gồm cổ tức tiền mặt là 600 đồng/cổ phiếu). Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG.
|
|
|
|
|