VN-INDEX 1.288,56 +10,42/+0,82% |
HNX-INDEX 237,79 +1,95/+0,83% |
UPCOM-INDEX 99,34 -0,17/-0,17% |
VN30 1.344,64 +7,25/+0,54% |
HNX30 498,85 +6,18/+1,25%
20 Tháng Hai 2025 12:05:41 SA - Mở cửa
Tóm tắt:
|
Chúng tôi cho rằng MWG có thể đạt được mục tiêu về doanh thu thuần trong năm 2020 là 122,445 tỷ đồng (+20%YoY), thấp hơn mức dự phóng trước đây là 25% do cơ hội tăng trưởng ngành hàng điện thoại không còn nhiều và tác động tiêu cực của Covid-19. LNST năm 2020 ước tính đạt 4,835 tỷ đồng (+26% YoY) nhờ kiểm soát tốt chi phí với giả định BLG ở mức 18.4%. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MWG được điều chỉnh xuống còn 128,200 đồng/cổ phiếu (+20% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.
|
|
|
|
|
|