|
Tóm tắt:
|
TLS giữ nguyên khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này. Khuyến nghị MUA dựa trên 3 điểm quan trọng chính: (1) Doanh thu và lợi nhuận ròng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong vòng những năm tới bởi hiệu quả từ việc hình thành chuỗi giá trị dựa trên tận dụng khai thác quặng giá thấp và chu trình sản xuất khép kín; (2) giá thép xây dựng đang biến động trở lại và giá bán trung bình ở mức giá 13,5 triệu VND/tấn trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm và (3) HPG thu lợi đáng kể từ bán than coke cho đối tác nước ngoài. Mô hình của TLS đưa ra mức lợi nhuận kỳ vọng 44.5% để đạt đến giá trị của cổ phiếu này
|
|
|
|
|