|
Tóm tắt:
|
VCS giữ nguyên giá mục tiêu tại mức 71.000 đồng với khuyến nghị THÊM VÀO– Kết quả quý 1/2012 của công ty phù hợp với dự báo của VCS với doanh thu tăng 7,1% và lợi nhuận tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2012 cho DHG là 2.851 tỷ đồng (tăng 14,5%) và lợi nhuận ròng 487 tỷ đồng (tăng 17,3%). DHG đang giao dịch tại P/E là 8,4x với EPS 2012 dự kiến là 7.466 đồng và giá thấp hơn 16% so với giá mục tiêu 71.000 đồng của VCS. Quý 1 thường không phải là mùa cao điểm do lễ Tết kéo dài, vì vậy, với những kết quả như trên, VCS kỳ vọng kết quả quý 2 sẽ khả quan hơn.
|
|
|
|
|