|
Tóm tắt:
|
KHUYẾN NGHỊ
Lợi nhuận năm 2025 dự báo tăng trưởng cao nhờ thoái vốn cổ phần và bán dự án. Chúng tôi đánh giá HDC sẽ hưởng lợi khi thị trường BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu phục hồi nhờ vị thế sở hữu quỹ đất 490ha với giá vốn thấp. Doanh số HDC dự báo gia tăng giai đoạn 2025 – 2026 đóng góp tích cực vào tiềm năng tăng trưởng. Trong ngắn hạn, HDC kỳ vọng hưởng lợi từ thông tin thoái vốn dự án Đại Dương, Thống Nhất và dòng tiền chuyển hướng sang nhóm BĐS. HDC dang giao dịch tại P/B 2025F là 1,6x lần –thấp hơn trung bình 3 năm quá khứ. Agriseco Research khuyến nghị MUA cổ phiếu với giá mục tiêu 30.000đ/cp (Upside 18% so với giá hiện tại).
|
|
|
|
|