|
Tóm tắt:
|
▪ Doanh thu 7T25 tăng 11.2% svck, với hỗ trợ từ mảng Viễn thông trong bối cảnh mảng CNTT gặp nhiều khó khăn tuy đã có sự cải thiện so với T6/25. LN ròng tăng trưởng 20.1% nhờ cắt giảm chi phí và doanh thu tài chính.
▪ Định giá về vùng hấp dẫn với P/E 2025-26 16.7x, thấp hơn 28% sv trung bình 2 năm cùng kỳ vọng tăng trưởng LN ròng phục hồi 20% CAGR từ 2025-27, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu tích lũy FPT.
▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 124,000 đ/cp.
|
|
|
|
|