Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank -HoSE:
VPB
) sẽ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đợt 1, chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Khối lượng phát hành 300 triệu USD với kỳ hạn 3 năm. Ngày phát hành dự kiến vào 17/7/2019 và đáo hạn vào 17/7/2022.
Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là 6,25%/năm với kỳ thanh toán 6 tháng/lần. VPBank sẽ phát hành theo phương thức dựng sổ trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng Standard Chartered Bank, BNP Paribas và J.P Morgan.
Trước đó, các cổ đông của VPBank đã thông qua quyết định phát hành trái phiếu (Chương trình Euro Medium Term Note) thành nhiều đợt với khối lượng tối đa 1 tỷ USD, kỳ hạn 3 đến 5 năm và niêm yết tại thị trường quốc tế.
Ngoài Chương trình Euro Medium Term Note, ngân hàng này có lên kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD, kỳ hạn 3 năm.
Kể từ đầu năm đến nay, VPBank đã thực hiện 15 đợt phát hành trái phiếu với tổng khối lượng lên tới 5.900 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi đợt phát hành từ 200-500 tỷ đồng, lãi suất 6,4-6,9%/năm. Chứng khoán VPS đã mua toàn bộ số VPBank phát hành kể từ đầu năm đến nay.
Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước có động thái siết vốn tín dụng ngắn hạn cho vay trung, dài hạn thì nhiều ngân hàng đang tìm cách huy động vốn thông qua kênh trái phiếu, trong đó một số ngân hàng còn có kế hoạch huy động từ thị trường quốc tế như VPBank, TPBank.
Huy Lê
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.