Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL
) công bố sẽ góp thêm 1.612,5 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và sau góp vốn, Novaland tiếp tục nắm giữ 99,999% vốn An Phát.
BĐS An Phát là doanh nghiệp vừa mới thành lập hôm 6/8, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty đang có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với sở hữu của Novaland là 99,99%. Cổ đông còn lại là Huỳnh Phương Thảo góp 2 triệu đồng.
Nhằm tài trợ một phần cho việc tăng vốn An Phát, Novaland dự kiến chào bán trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị của lần phát hành này là 1.290 tỷ đồng, được chia nhỏ làm 14 đợt (bao gồm 13 đợt có giá trị 95 tỷ đồng/đợt và 1 đợt 55 tỷ đồng).
Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 24 tháng, trả lãi mỗi 6 tháng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm và thả nổi tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2,4%/năm ở các kỳ sau đó.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên là 100% cổ phần Nova Phù Sa, đơn vị đang sở hữu Dự án Cồn Âu gồm sân golf và khu biệt thự. Ngoài ra, toàn bộ cổ phần An Phát vừa thành lập cũng được sử dụng để làm tài sản đảm bảo.
Novaland tính toán sau quá trình phát hành trái phiếu trên, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu dự kiến tăng từ 1,41 lần hồi cuối năm 2019 lên 1,45 lần. Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy giá trị trái phiếu huy động của tập đoàn là 16.218 tỷ đồng, tương đương 16,4% tổng nguồn vốn vào cuối tháng 6.
Mới đây Novaland còn chính thức giới thiệu Nova F&B - đơn vị quản lý và vận hành các thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực F&B, thuộc hệ sinh thái dịch vụ du lịch NovaTourism. Hiện hệ sinh thái này có chuỗi nhà hàng, cà phê, bar, club…mục tiêu của Nova F&B là phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.
NovaTourism gồm 7 hạng mục chính: (1) Lưu trú (đầu tư xây dựng các tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng được quản lý vận hành quản lý bởi những thương hiệu danh tiếng quốc tế); và tạo ra các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng đầu tư (biệt thự, condotel, second-home) (2) Tự tổ chức hoặc hợp tác việc vận chuyển hành khách. (3) Tự tổ chức hoặc phối hợp các nhà cung cấp địa phương về dịch vụ hậu cần. (4) Tự phát triển, nhượng quyền hoặc hợp tác phát triển đa dạng dịch vụ ẩm thực. (5) Vận hành các không gian mua sắm hiện đại và các mặt hàng truyền thống cho du khách. (6) Đầu tư và vận hành các hoạt động vui chơi, giải trí phong phú như công viên nước (water park), công viên chủ đề (theme park), thủy cung (aquarium), vườn thú hoang dã (safari), sân golf, trung tâm giải trí tổng hợp (game, đua xe, karaoke…), các show trình diễn ấn tượng…(7) Dịch vụ lữ hành và xúc tiến du lịch, góp phần xây dựng “Thương hiệu du lịch” cho địa phương …
Lan Điền