-
CII
đăng ký chào bán 1.194 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, lãi suất 11%/năm.
-
Doanh nghiệp có phương án dự phòng phát hành trái phiếu kèm chứng quyền 1.600 tỷ đồng trong trường hợp trái phiếu chuyển đổi thu về thấp hơn 800 tỷ.
Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE:
CII) thông báo đã nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Cụ thể,
CII đăng ký chào bán 1.194 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm. Mục tiêu huy động vốn của
CII là thanh toán nợ trái phiếu, gốc vay VPBank, hợp tác đầu tư các dự án như khu nhà ở chung cư hỗn hợp tại lô 3.2 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội.
Việc phát hành trái phiếu này được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 diễn ra vào tháng 6. Theo đó, nếu số tiền thu từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng này thấp hơn 800 tỷ thì
CII sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ kèm chứng quyền trị giá 1.600 tỷ đồng cho các nhà đầu tư quan tâm là các quỹ, ngân hàng và nhà đầu tư chiến lược.
Tuy nhiên, mới đây doanh nghiệp thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 để chuyển phương án chào bán riêng lẻ 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền thành phát hành ra công chúng do quy định siết lại tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9, các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp phải cách nhau 6 tháng.
Từ đầu năm đến nay,
CII rất tích cực trong việc huy động vốn từ thị trường trái phiếu, tổng giá trị phát hành riêng lẻ 3.830 tỷ đồng. Đợt phát hành gần nhất là 27/8, giá trị 550 tỷ đồng. Hầu hết lô trái phiếu
CII huy động trong năm nay có lãi suất 11%/năm. Nếu phát hành thành công lượng trái phiếu nói trên,
CII sẽ huy động hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay.
Tính đến 30/6, doanh nghiệp có 4.543 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 10.841 tỷ đồng vay dài hạn. Riêng vay trái phiếu là 4.726 tỷ đồng.
Nửa đầu năm, doanh nghiệp hạ tầng ghi nhận 1.128 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương 19% kế hoạch năm; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 255 tỷ đồng; mới hoàn thành 31,5% kế hoạch năm.
Mục tiêu của
CII trong thời gian tới là tập trung nguồn lực để phát triển dự án trọng điểm như BOT đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, BT Thủ Thiêm, mở rộng Xa lộ Hà Nội, mở rộng Quốc lộ 60, cao ốc 152 Điện Biên Phủ….
Mới đây,
CII thông báo đã hoàn tất nghiên cứu tuyến đường trên cao theo trục Bắc Nam của TP HCM (điểm đầu là đường Trường Chinh, quận Tân Bình; điểm cuối là đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh). Doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan ban ngành để xúc tiến triển khai các bước tiếp theo. Dự án có mức đầu tư khoảng 24.500 tỷ đồng.