300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5,25%/năm.
Giá chuyển đổi ban đầu 135.700 đồng/cổ phiếu và có thể được điều chỉnh khi xảy ra các trường hợp phát sinh.
Nghị quyết HĐQT ngày 7/7 của Novaland (HoSE:
NVL
) phê duyệt các điều kiện phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế với giá chuyển đổi ban đầu 135.700 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.915,9 cổ phiếu/trái phiếu.
Giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh khi xảy ra hợp nhất, chia tách cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng; chia cổ tức; phát hành quyền hoặc quyền chọn đối với trái phiếu; phát hành quyền liên quan đến chứng khoán khác; phát hành cổ phiếu hoặc chứng quyền, quyền chọn với mức giá thấp hơn giá thị trường...
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 5,25%/năm. Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Dự kiến trái phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
Văn bản của Novaland có đề cập tới việc HĐQT phê duyệt tài liệu giao dịch trái phiếu, trong đó bao gồm hợp đồng mua bán trái phiếu giữa công ty và Credit Suisse (Singapore); hợp đồng ủy thác giữa công ty và The Bank of New York Mellon, London Branch. Credit Suisse là đơn vị thu xếp thương vụ này của Novaland.
Novaland cũng vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tối đa hơn 884 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng 29% và chia cổ tức 31%. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm nay.
Kết phiên giao dịch hôm nay (8/7), cổ phiếu
NVL giảm 6% về 110.800 đồng/cp, gấp 1,7 lần so với đầu năm.