Doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 55,47 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.
Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, số tiền dự kiến huy động là hơn 554,7 tỷ đồng.
Sau nửa đầu năm, Hapaco hoàn thành 45% chỉ tiêu doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận.
Tập đoàn Hapaco (HoSE:
HAP
) dự kiến chào bán hơn 55,47 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ có thể gấp đôi lên 1.111 tỷ đồng.
Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, ước tính doanh nghiệp huy động 554,7 tỷ đồng. Trên thị trường, giá
HAP đứng tại mức 14.100 đồng/cp đóng cửa phiên sáng ngày 25/8.
Ảnh: Tradingview
Thời gian dự kiến phát hành trong quý III hoặc quý IV năm nay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Doanh nghiệp dự kiến dùng 480 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green từ các cổ đông hiện hữu của BVG; 74 tỷ đồng để mua cổ phiếu phát hành thêm của Bệnh viện Quốc tế Green tại đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; và số tiền còn lại để bổ sung vốn lưu động.
Ảnh: Hapaco
Công ty dự tính sẽ mua tối đa 24 triệu cổ phiếu để sở hữu 79,28% vốn Bệnh viện Quốc tế Green, giá mua tối đa 20.000 đồng/cp. Đối tượng bán cổ phiếu BVGreen là các thành viên trong HĐQT Hapaco. Trong đó, ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch Hapaco sẽ bán 15,7 triệu cổ phiếu bệnh viện; các thành viên HĐQT khác như ông Vũ Xuân Cường, ông Vũ Xuân Thịnh và ông Vũ Xuân Thủy (Phó Chủ tịch) bán tổng cộng 8,3 triệu đơn vị.
Danh sách cổ đông BVGreen tính đến 30/6/2021.
Bệnh viện Quốc tế Green được khởi công và xây dựng từ năm 2009 tại Hải Phòng do Tập đoàn Hapaco làm chủ đầu tư. Bệnh viện có tổng diện tích sử dụng hơn 20.000m2, đón những bệnh nhân đầu tiên từ ngày 10/10/2014. BVGreen quy mô tài sản tính đến cuối năm 2020 là 636 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 378 tỷ đồng, vốn điều lệ 526 tỷ đồng. Như vậy, tính đến cuối năm 2020 BVGreen có lỗ lũy kế.
Hapaco thông tin doanh thu năm 2020 của bệnh viện đạt 147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27,4 tỷ đồng. Năm 2021, bệnh viện lên kế hoạch tăng mạnh so với thực hiện 2020 với doanh thu 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng.
BVGreen có kế hoạch phát hành 7,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng trong năm 2021. Mục tiêu huy động vốn là xây dựng thêm Bệnh viện đa khoa Quốc tế Green 2 tại Hải Phòng. Hapaco sẽ mua cổ phiếu BVGreen trong đợt phát hành này.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 33% lên gần 210 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 61% lên 16 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm nay, công ty sản xuất giấy đặt mục tiêu doanh thu ở mức 470 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng ở mức 80 tỷ đồng, tăng 91%. Như vậy, sau nửa đầu năm, Hapaco hoàn thành 45% chỉ tiêu doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận.
Tính đến 30/6, Hapaco có 5 công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy và một công ty liên kết kinh doanh dịch vụ bệnh viện là Bệnh viện Quốc tế Green. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT trình cổ đông nhiều kế hoạch đầu tư tham vọng trong thời gian tới như đầu tư dự án điện gió tại Gia Lai với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng, dự án trung tâm chăm sóc người cao tuổi 23 ha tại Thủy Nguyên (Hải Phòng), xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green Việt Hàn tại Thủy Nguyên với công suất gấp 3 lần Bệnh viện Quốc tế Green hiện nay, đầu tư giai đoạn 2 nhà máy giấy Kraft với công suất 50.000 tấn/năm…