|
Tóm tắt:
|
Dự báo hiện tại của chúng tôi cho thấy lợi nhuận ròng trong năm 2021-24 của BMP sẽ tăng trưởng ổn định với tốc độ CAGR 37,5%. Cụ thể, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng năm 2022 của Công ty sẽ phục hồi nhanh chóng 110,6% YoY lên 451,3 tỷ, tăng lên 523,4 tỷ (+16,0% YoY) trong năm 2023.
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform với BMP và giữ nguyên TP là 72.530 đồng/cổ phiếu (Upside: 22,9%, bao gồm suất cổ tức dự phóng 8,7%). Chúng tôi đánh giá cao BMP nhờ các yếu tố cơ bản vững chắc, bao gồm triển vọng phục hồi mạnh mẽ, vị thế đầu ngành, tình hình tài chính tốt và suất cổ tức hấp dẫn từ 8,7-10,2%.
|