SHB
dự kiến phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu và sẽ chào bán 300 triệu USD trong đợt đầu.
Ngân hàng trình khóa tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược ngoại không quá 20% và chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VSD là 10%.
Theo một phần tài liệu họp cổ đông thường niên 2021 được công bố, HĐQT
SHB trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không quá 20% và chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược. Đồng nghĩa,
SHB sẽ chào bán tối thiểu 10% vốn cho cổ đông chiến lược.
Theo quy đinh, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% và tổng sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.
SHB sẽ lựa chọn đối tác có năng lực phù hợp và hỗ trợ mang lại lợi ích tốt nhất cho ngân hàng. Thời gian dự kiến tìm kiếm và lựa chọn đối tác là một năm từ ngày cổ đông thông qua việc chốt tỷ lệ.
Ngân hàng muốn huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.
Cổ đông cũng sẽ xem xét thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo chương trình (Euro Medium Term Note - EMTN) và kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các chào bán.
Đợt đầu tiên,
SHB dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu với kỳ hạn 3-5 năm theo 2 loại hình trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi). Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến khi hoàn tất.
Các đợt phát hành trái phiếu tiếp theo sẽ được thiết kế theo nhu cầu của
SHB tại từng thời điểm và do HĐQT quyết định.
Năm 2021, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 70%, tương đương 5.555,6 tỷ đồng. Năm trước, nhà băng này lãi trước thuế 3.268 tỷ đồng, tăng 8%.
Năm trước,
SHB đã hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II. Ngân hàng cũng tăng vốn lên hơn 17.500 tỷ đồng, thông qua chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu mới. Đến 31/12/2020, tổng tài sản
SHB ở mức 412.918 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 15%, lên 305.637 tỷ đồng. Nợ xấu hơn 5.253 tỷ đồng, tăng 4%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức giảm từ 1,9% xuống 1,7%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là hơn 69%.
Tiền gửi khách hàng hơn 303.631 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng giảm 20% còn 38.468 tỷ đồng.