Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE:
KBC
) thông qua kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.
Kỳ hạn trái phiếu trong 24 tháng từ ngày phát hành hoặc ngày phát hành đợt 1 (trong trường hợp phát hành nhiều đợt). Các đợt phát hành tiếp theo (nếu có) sẽ được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành đợt 1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II.
Hồi cuối tháng 3, Kinh Bắc cũng thông báo phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Việc phát hành thực hiện theo Nghị quyết HĐQT ngày 6/12/2019. Kỳ hạn trái phiếu 18 tháng, trả lãi 6 tháng/lần, lãi suất cố định 10,8%/năm. Tài sản đảm bảo là 420.000 cổ phiếu phổ thông của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng thuộc sở hữu của Kinh Bắc và 20 triệu cổ phần
KBC thuộc sở hữu của bên thứ 3.
Cho năm 2020, Tập đoàn dự kiến thu xếp nguồn vốn từ 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng các dự án, bổ sung vốn kinh doanh thông qua hình thức vay tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Tính đến cuối 2019, Kinh Bắc có nợ vay tại các tổ chức tín dụng là 1.926 tỷ đồng, giảm 23% năm trước. Trong năm, công ty đã phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất trái phiếu cao nhất là 10,8%. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đạt 0,5 lần.
Năm 2019, Kinh Bắc có doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.210 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.041 tỷ đồng. Trong khi doanh thu chỉ đạt 85% kế hoạch năm thì lợi nhuận sau thuế vượt 5%. Hoạt động kinh doanh cho thuê đất khu công nghiệp chiếm 69% tổng doanh thu, tăng 13% so với năm trước.
Khổng Chiêm