Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE:
CII
) thông báo phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư các chương trình, dự án của công ty.
Trái phiếu sẽ được phát hành thành 1 hoặc nhiều đợt phù hợp nhu cầu và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến 11%/năm. Trong trường hợp phát hành trái phiếu thành nhiều đợt thì ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định lãi suất tại mỗi đợt phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến quý III.
Từ đầu năm đến nay,
CII liên tục phát hành trái phiếu huy động vốn với tổng giá trị 2.520 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.
Đặc biệt, doanh nghiệp đã huy động được 2.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm. Tài sản được đảm bảo là cổ phần tại công ty con, công ty liên kết thuộc sở hữu
CII/bên thứ 3 hoặc quyền sử dụng đất của công ty con.
Trái phiếu có điều kiện là theo yêu cầu của trái chủ, công ty cần có phương án để dự phòng khi xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu. Khi đó, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
CII thêm 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm nay
CII cũng có phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu có giá trị 1.194 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 200:1. Công ty dự kiến thực hiện trong quý II và III với lãi suất 11%/năm. Mỗi trái phiếu trị giá 1 triệu đồng tương ứng 1 chứng quyền, cổ đông được quyền mua 38 cổ phần
CII, tương ứng giá mua hơn 26.000 đồng/cp, cao hơn 35% thị giá. Như vậy, với 1.194 tỷ đồng trái phiếu,
CII dự kiến phát hành tối đa 46,3 triệu cổ phiếu theo chứng quyền. Phương án này đã được cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.